Un jeune Américain doute de l’existence du père Noël et décide de l’attendre en cachette le soir du réveillon. Mais c’est un train d’autrefois en route vers le pôle Nord qui s’arrête devant chez lui. Avec le contrôleur et d’autres enfants, il embarque pour un voyage merveilleux, jalonné de questions, de billets et de rencontres inattendues.