Ein amerikanischer Junge zweifelt an der Existenz des Weihnachtsmanns und beschliesst, ihn am Heiligabend heimlich abzupassen. Stattdessen hält ein altmodischer Zug auf dem Weg zum Nordpol vor seinem Haus. Gemeinsam mit dem Schaffner und anderen Kindern begibt er sich auf eine wundersame Reise voller Fragen, Fahrkarten und unerwarteter Begegnungen.
